Фінанси, Інвестування та Цінні Папери (USA Securities Lawyer, SEC Compliance)
Ми допомагаємо бізнесам і інвесторам безпечно залучати капітал, структурувати фонди та відповідати вимогам регуляторів. Працюємо зі стартапами, фондами, брокер-дилерами та RIA.
Ключові напрями: Regulation D / Reg A+ / Reg CF, Broker-Dealer & RIA Registration, Private Placement Memoranda
Ми орієнтуємося на запити клієнтів та ринку: “securities lawyer USA”, “SEC compliance”, “investment fund formation”, “private placement”, “broker-dealer registration”, “RIA compliance”.
Що входить у послугу?
- Структурування угод: equity, SAFE/convertible notes, SPV, фонд (LP/LLC).
- Підготовка документів: PPM, Subscription Agreement, Operating Agreement, інвестдоговори.
- Вибір режиму залучення капіталу: Reg D 506(b)/(c), Reg A+, Reg CF.
- Реєстрація/звітність: подання Form D, Blue Sky, політики AML/KYC, комплаєнс-мануали.
- Підтримка брокер-дилера та Registered Investment Adviser (RIA): політики, форми ADV, нагляд.
- Due diligence для угод M&A/secondary, перевірка реклами та маркетингових матеріалів.
- Навчання команди: що можна/не можна говорити інвесторам, скрипти для roadshow.
Чому варто звернутися до бухгалтера разом з юристом?
- Податкове моделювання: де дешевше тримати холдинг і як уникнути подвійного оподаткування.
- Планування виплат інвесторам (waterfall), каптаблиця, облік витрат емісії.
- Підготовка фінзвітності для інвесторів та регуляторів (GAAP), супровід аудитів.
- Синхронізація: юрист знижує регуляторні ризики, бухгалтер — податкові й операційні. Разом — менше сюрпризів.
Що робитиме бухгалтер у вашому проєкті?
- Налаштує облік фонду/SPV, підготує financials і management reports.
- Прорахує сценарії раундів (dilution, valuation caps), підготує investor updates.
- Вестиме реєстр інвесторів, розрахує дивіденди/дистрибуції, підготує 1099/К-1.
- Допоможе з бюджетом емісії та cash-flow під roadshow.
За яких умов послуга може бути надана?
- KYC/AML та конфлікт-перевірка пройдені.
- Підписана Engagement Letter, погоджений Scope, ретейнер зафіксований.
- Замовник надає достовірні дані про бізнес, інвесторів, маркетинг.
- Дотримання політик маркетингу: без “гарантованої доходності”, чіткі ризик-дисклеймери.
Як виглядає робочий процес (коротко)?
- Діагностика → вибір режиму залучення капіталу.
- Структура (LP/LLC/SPV) → документи (PPM, Subscription, Operating).
- Комплаєнс-пакет (Form D, Blue Sky, ADV, AML/KYC).
- Фінмодель і облік → комунікації з інвесторами.
- Закриття раунду → пост-closings, звітність, on-going compliance.
Часті запити клієнтів (і ми це закриваємо)
- “Як легально підняти раунд у США?” — обираємо Reg D/Reg CF/Reg A+, робимо документи.
- “Чи можна рекламувати токени/частки?” — перевіряємо, готуємо compliant-меседжі.
- “Потрібні політики для RIA/BD” — пишемо, впроваджуємо, навчаємо команду.
Концентруємося на трьох речах: швидкість залучення капіталу, чиста комплаєнс-траєкторія, цифрова дисципліна у звітності. Пишемо документи людською мовою, тримаємо інвесторів у курсі та знімаємо з вас регуляторний стрес.