Консультант

Юридичні консультації 24/7

Відкрити
image

Розробка та супровід інвестиційного портфелю

  • ukraine Україна +380
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • ae Об'єднані Арабські Емірати +971
  • other Інше +
Номер телефона є обов’язковим для заповнення

Вітаю 👋

Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публікації: 05.08.2025
Час читання: 5 хвилин
Кількість переглядів: 25
Етап Термін (днів) Вартість
  • 1
    Первинна консультація та стратегічне планування
    4 732,05 USD

    Дії бухгалтера/аудитора:

    1. Аналіз фінансового стану клієнта (дохід, витрати, активи, зобов’язання).
    2. Визначення рівня ризиків, інвестиційних цілей та строків (коротко-, середньо-, довгострокові).
    3. Перевірка податкового резидентства клієнта та чинних зобов'язань.
    4. Формування базової інвестиційної стратегії (наприклад: акції, облігації, нерухомість, фонди тощо).
  • 2
    Розробка структури інвестиційного портфелю
    9 1 597,20 USD

    Дії бухгалтера/аудитора:

    1. Формування оптимальної структури портфелю (розподіл активів, баланс ризику та прибутковості).
    2. Оцінка податкових наслідків інвестицій (capital gains tax, дивіденди, interest income).
    3. Рекомендації щодо вибору брокерських рахунків або інвестиційних платформ.
    4. Перевірка відповідності портфелю регуляторним вимогам (наприклад, SEC або FINRA, якщо клієнт — бізнес або великий інвестор).
    5. Координація з фінансовим радником (якщо залучений).
  • 3
    Впровадження та запуск інвестиційного портфелю
    6 998,25 USD

    Дії бухгалтера/аудитора:

    1. Підготовка документації для відкриття інвестиційних рахунків (у США чи офшорних, якщо необхідно).
    2. Контроль за початковими транзакціями згідно затвердженого плану.
    3. Ведення первинного обліку інвестицій (для подальшої звітності).
    4. Підготовка інструкцій для клієнта щодо поповнення рахунків, зняття коштів, переказів.
  • 4
    Щомісячний або квартальний супровід портфелю
    30 798,60 USD

    Дії бухгалтера/аудитора:

    1. Аналіз прибутковості інвестицій, відстеження динаміки ринку.
    2. Податкове планування: оптимізація капітальних прибутків/збитків.
    3. Підготовка звітів для клієнта (P&L, загальна вартість портфелю, доходи).
    4. Ведення обліку для податкових декларацій (форма 8949, Schedule D, тощо).
    5. Комунікація з податковими органами, якщо потрібно.
  • 5
    Річне податкове звітування та оптимізація
    21 1 996,50 USD

    Дії бухгалтера/аудитора:

    1. Формування повного річного податкового звіту з урахуванням інвестицій.
    2. Відображення capital gains/losses у податковій декларації (форма 1040 та додатки).
    3. Подача звітів по закордонних рахунках (FBAR, FATCA — форми FinCEN 114, 8938).
    4. Розробка рекомендацій на наступний податковий рік.
Загально
70 6 122,60 USD

Розвиток та юридична допомога щодо фінансових інвестиційних профілів у Сполучених Штатах

Інвестиційна діяльність у Сполучених Штатах вимагає не лише продуманого бачення, але й глибокого розуміння правових, податкових та економічних аспектів. Саме тому розробка та ведення інвестиційного профілю з професійною допомогою є важливим для зменшення ризиків та досягнення стабільної прибутковості. Наша юридична команда пропонує комплексне обслуговування, що охоплює всі етапи – від початкової оцінки до періодичних аудитів та оптимізації оподаткування, включаючи послуги з управління активами, щоб адаптувати кожен варіант до конкретних цілей клієнта та довгострокових фінансових цілей. Кожен крок розроблений для забезпечення чіткості та ефективності управління коштами, особливо для іноземних інвесторів, які розглядають складні політики США.

 

Що входить до послуги з розвитку інвестиційного профілю?

Ми пропонуємо повний цикл допомоги для фізичних осіб, іноземних інвесторів та компаній, впроваджуючи персоналізовані інвестиційні стратегії для оптимізації прибутковості та зменшення ризиків у контрольований, юридично сертифікований спосіб:

  • Юридичний аудит інвестиційної стратегії, включаючи оцінку ринкової експозиції та потенційних зобов'язань, а також розробку комплексного підходу до стратегій розподілу активів для успішного розподілу інвестицій по ринках;
  • Структурування власності (через трасти, партнерства або холдинги), що забезпечує застосування методів диверсифікації портфеля для запобігання ризику фокусування та покращення довгострокової стійкості;
  • Реєстрація інвестиційної фірми або SPV у США, узгоджена з консультантами щодо стратегій управління портфелем та безперешкодної інтеграції в глобальні портфелі;
  • Сертифікат відповідності вимогам SEC, FATCA та інших політик, включаючи методи оптимізації портфеля для зменшення непотрібних податків, зберігаючи при цьому ризик під контролем;
  • Допомога в угодах з акціями, нерухомістю та криптовалютою, інтегрована з моніторингом та ребалансуванням портфеля, для зміни прямого впливу відповідно до змінних ринкових умов;
  • Структурування та планування податкових зобов'язань узгоджується з довгостроковим інвестиційним плануванням, що дозволяє клієнтам максимізувати прибутковість, дотримуючись правил IRS та місцевих правил;
  • Підготовка договорів з партнерами, фондами та посередниками, використовуючи принципи управління портфелем для захисту інтересів клієнтів та забезпечення чіткої документації;
  • Підготовка та подання документів, з акцентом на сталих практиках сталого інвестування для вирівнювання фінансового зростання з урахуванням моральних факторів;
  • Захист процентної ставки клієнта під час податкових перевірок, використовуючи методи з концепцій диверсифікованого інвестиційного портфеля для підтримки стабільності та впевненості.

Рішення доступні як разові (створення структури) або постійні (управління портфелем), дотримуючись найкращих практик управління ризиками портфеля для забезпечення певного зв'язку та безпеки.

 

Чому варто наймати юриста, бухгалтера чи аудитора?

Управління інвестиціями в США без професійної підтримки несе ризики:

  • Порушення податкового законодавства (наприклад, звітність про іноземні рахунки — FBAR, FATCA);
  • Неправильні структури власності, що призводять до податкових втрат або заморожування активів;
  • Недотримання нормативних вимог, включаючи правила для нерезидентів або іноземних компаній;
  • Втрата податкових пільг (наприклад, QSBS або 1031 Exchange).

Дотримання законодавчих вимог забезпечує дотримання правил SEC, IRS та FinCEN, оптимізує податкове навантаження та зменшує штрафи або аудити.

 

Що роблять бухгалтери чи аудитори?

Наші фахівці впроваджують стратегії розподілу активів для захисту інвестицій клієнтів та забезпечення сталого зростання. Вони:

  • Аналізують джерела фінансування (особисті кошти, позики, фонди) з використанням інформації з банківських послуг з управління активами;
  • Оцінюють правовий статус інвестора (резидент, нерезидент, компанія);
  • Розробляють податкові стратегії для доходів у різних юрисдикціях, з акцентом на методах диверсифікації портфеля для підтримки збалансованого ризику;
  • Забезпечення відповідності вимогам FATCA/CRS/BEPS;
  • Відстеження інвестицій, моніторинг прибутковості та подання звітів IRS;
  • Оновлення документів щодо змін активів або власності;
  • Взаємодія з банками, брокерами, фондами та державними установами, надання інструкцій щодо диверсифікації інвестицій.

 

Умови обслуговування

Доступно для:

  1. Фізичних осіб, які планують або вже інвестують у США;
  2. Іммігрантів із закордонними активами;
  3. Власників бізнесу з іноземними інвестиціями;
  4. Стартапів, які залучають венчурний капітал;
  5. Сімей, які планують передачу багатства між поколіннями (планування спадщини).

Необхідні документи: посвідчення особи, підтвердження наявності коштів, попередні податкові декларації, структура активів (якщо такі є), інвестиційні цілі.

Ми співпрацюємо з зареєстрованими в SEC консультантами, податковими консультантами (EA, CPA) та трастовими компаніями. Конфіденційність, фінансова відповідність та захист клієнтів є нашими пріоритетами.

Висновок

Зверніться до нас, щоб створити безпечний, ефективний та юридично відповідний інвестиційний портфель у США. Наша команда гарантує, що ваші інвестиції залишатимуться стратегічно структурованими, юридично обґрунтованими та професійно керованими відповідно до персоналізованих стандартів інвестиційних стратегій.

image
image

отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

image

Відгуки
Від реальних користувачів

ДР
Даніель Р.

Мій інвестиційний портфель розробили з урахуванням як мого резидентського статусу, так і цілей на 10 років уперед. Це рівень. Консультації чіткі, контроль ризиків — на висоті. Рекомендую!

НС
Наталія С.

Фахівці справили гарне враження, але було кілька моментів, коли доводилось нагадувати про звіти. Втім, портфель добре збалансований і регулярно оновлюється. Надійно.

ЛB
Лінда B.

Ніколи не думала, що інвестиції в США можуть бути настільки контрольованими й безпечними. Команда підготувала довгострокову стратегію, включила захист активів. Результати вже радують.

ОМ
Олександр М.

Загалом я задоволений: портфель сформовано з урахуванням моїх побажань. Єдине, на старті було забагато документів для підписання. Але далі — лише професійність і чітке планування.

АВ
Анна В.

Розробка портфелю пройшла чітко та структуровано. Мені запропонували декілька сценаріїв з урахуванням моїх цілей. Особливо вразила прозорість і постійний супровід — завжди на зв’язку.

ЮД
Юрій Д.

Завдяки цій послузі вдалося грамотно диверсифікувати вкладення у США. Фахівці підібрали інструменти під мій ризик-профіль, пояснили податкові наслідки. Відчувається досвід і стратегічний підхід.

image

Розрахуйте Вартість послуг

  • Чи маєте ви намір інвестувати у США найближчим часом?
  • Чи потрібна вам допомога у структуризації ваших активів для інвестицій?
  • Ваші інвестиції будуть здійснюватися як фізичної особи чи через компанію?
  • Чи плануєте ви відкривати нові інвестиційні рахунки у США або за кордоном?
  • Чи потрібно врахувати у вашому портфелі нерухомість, криптоактиви чи інші альтернативні інвестиції?
image

ТОП 10
PRO консультантів

Всі консультанти
PREMIUM 2.39 Топ 1
image

Наскавець Дмитро

Помічник юриста США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 2.18 Топ 2
image

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер
і
PREMIUM 0.89 Топ 3
image

Мороз Євгеній Олегович

Консультант США / Каліфорнія
і
PREMIUM 0.84 Топ 4
image

Дубограєв Дмитро

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія
і
PREMIUM 0.76 Топ 5
image

Рентас-Касьяно Френсіс

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія
і
PREMIUM 0.67 Топ 6
image

Калитовська Софія

Консультант США / Тампа
і
PREMIUM 0.67 Топ 7
image

Романов Віталій

Експерт США / Маямі
і
PREMIUM 0.63 Топ 8
image

Прокопенко Поліна Євгенівна

Консультант США / Оклахома-сіті
і
PREMIUM 0.5 Топ 9
image

Бергер Фейт

Юрист/Aдвокат США / Техас
і
PREMIUM 0.5 Топ 10
image

Томпсон Паула

Юрист/Aдвокат США / Техас
і

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!

image
Адміністрація порталу

Файли cookie та конфіденційність

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookie для персоналізації контенту та аналізу веб-трафіку.