Финансы, Инвестиции и Ценные Бумаги (Юрист по ценным бумагам США, Соответствие требованиям SEC)
Мы помогаем бизнесам и инвесторам безопасно привлекать капитал, структурировать фонды и соответствовать требованиям регуляторов. Работаем со стартапами, фондами, брокер-дилерами и RIA.
Ключевые направления: Regulation D / Reg A+ / Reg CF, Регистрация Broker-Dealer & RIA, Меморандумы частного размещения
Мы ориентируемся на запросы клиентов и рынка: “securities lawyer USA”, “SEC compliance”, “investment fund formation”, “private placement”, “broker-dealer registration”, “RIA compliance”.
Что входит в услугу?
- Структурирование сделок: equity, SAFE/конвертируемые ноты, SPV, фонд (LP/LLC).
- Подготовка документов: PPM, Subscription Agreement, Operating Agreement, инвестиционные договоры.
- Выбор режима привлечения капитала: Reg D 506(b)/(c), Reg A+, Reg CF.
- Регистрация/отчетность: подача Form D, Blue Sky, политики AML/KYC, комплаенс-мануалы.
- Поддержка брокер-дилера и Registered Investment Adviser (RIA): политики, форма ADV, надзор.
- Due diligence для сделок M&A/вторичных, проверка рекламы и маркетинговых материалов.
- Обучение команды: что можно/нельзя говорить инвесторам, скрипты для roadshow.
Почему стоит обратиться к бухгалтеру вместе с юристом?
- Налоговое моделирование: где дешевле держать холдинг и как избежать двойного налогообложения.
- Планирование выплат инвесторам (waterfall), каптаблица, учет затрат на эмиссию.
- Подготовка финансовой отчетности для инвесторов и регуляторов (GAAP), сопровождение аудитов.
- Синхронизация: юрист снижает регуляторные риски, бухгалтер — налоговые и операционные. Вместе — меньше сюрпризов.
Что будет делать бухгалтер в вашем проекте?
- Настроит учет фонда/SPV, подготовит financials и управленческие отчеты.
- Просчитает сценарии раундов (разводнение, лимиты оценки), подготовит обновления для инвесторов.
- Будет вести реестр инвесторов, рассчитывать дивиденды/дистрибуции, готовить 1099/К-1.
- Поможет с бюджетом эмиссии и cash-flow для roadshow.
При каких условиях услуга может быть предоставлена?
- Пройдены KYC/AML и проверки на конфликты.
- Подписано Engagement Letter, согласован Scope, зафиксирован ретейнер.
- Заказчик предоставляет достоверные данные о бизнесе, инвесторах, маркетинге.
- Соблюдение маркетинговых политик: без “гарантированной доходности”, четкие дисклеймеры рисков.
Как выглядит рабочий процесс (кратко)?
- Диагностика → выбор метода привлечения капитала.
- Структура (LP/LLC/SPV) → документы (PPM, Subscription, Operating).
- Комплаенс-пакет (Form D, Blue Sky, ADV, AML/KYC).
- Финансовая модель и учет → коммуникации с инвесторами.
- Закрытие раунда → пост-закрытие, отчетность, текущий комплаенс.
Частые запросы клиентов (и мы это закрываем)
- “Как легально поднять раунд в США?” — выбираем Reg D/Reg CF/Reg A+, готовим документы.
- “Можно ли рекламировать токены/доли?” — проверяем, готовим compliant-сообщения.
- “Нужны политики для RIA/BD” — разрабатываем, внедряем, обучаем команду.
Концентрируемся на трех вещах: скорость привлечения капитала, чистая траектория комплаенса, цифровая дисциплина в отчетности. Пишем документы человеческим языком, держим инвесторов в курсе и снимаем с вас регуляторный стресс.