Консультант

Юридичні консультації 24/7

Відкрити
UK EN RU
image

Виведення компанії на біржу (IPO)

  • ukraine Україна +380
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • ae Об'єднані Арабські Емірати +971
  • other Інше +
Номер телефона є обов’язковим для заповнення

Вітаю 👋

Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публікації: 21.06.2025
Час читання: 2 хвилин
Кількість переглядів: 69
№ Етап Термін (днів) Вартість
  • 1
    Етап 1: Початкова підготовка до IPO
    45 30 613,00 USD

    Етап 1: Початкова підготовка до IPO

     

    Дії юриста:

    • Проведення аудиту корпоративної структури, статутних документів, капіталізації, угод з інвесторами.
    • Аналіз ризиків (compliance, ліцензії, судові спори, IP).
    • Юридичне структурування компанії (реорганізація, зміна юрисдикції, створення холдингових структур за потреби).
    • Підготовка до due diligence інвесторів та біржі.
  • 2
    Етап 2: Вибір біржі та супровід реєстрації емітента
    30 19 965,00 USD

    Етап 2: Вибір біржі та супровід реєстрації емітента

     

    Дії юриста:

    • Консультації щодо вибору біржі (NASDAQ, NYSE) та стандартів лістингу.
    • Реєстрація компанії як емітента у SEC (Securities and Exchange Commission).
    • Супровід відкриття рахунків, підготовка корпоративних рішень.
  • 3
    Етап 3: Підготовка та подання форми S-1
    90 79 860,00 USD

    Етап 3: Підготовка та подання форми S-1

     

    Дії юриста:

    • Підготовка, перевірка і подання форми S-1 до SEC (реєстраційний документ IPO).
    • Координація з аудиторами та андеррайтерами.
    • Юридичний аналіз інформації, що включається в проспект емісії (prospectus).
  • 4
    Етап 4: Реєстрація цінних паперів і взаємодія з SEC
    60 31 944,00 USD

    Етап 4: Реєстрація цінних паперів і взаємодія з SEC

     

    Дії юриста:

    • Ведення переписки з SEC (коментарі, правки, відповіді).
    • Перевірка відповідності всім Disclosure Requirements.
    • Підтримка змін до S-1, робота над фінальною версією.
  • 5
    Етап 5: Проведення роуд-шоу та юридичний супровід розміщення
    21 19 965,00 USD

    Етап 5: Проведення роуд-шоу та юридичний супровід розміщення

     

    Дії юриста:

    • Підготовка юридичних документів для роуд-шоу (інвестпрезентації).
    • Участь у переговорах з інвестбанками, андеррайтерами.
    • Перевірка матеріалів на предмет дотримання регламенту SEC (Regulation FD, Rule 433 тощо).
  • 6
    Етап 6: Завершення IPO та після-IPO супровід
    30 22 627,00 USD

    Етап 6: Завершення IPO та після-IPO супровід

     

    Дії юриста:

    • Реєстрація акцій на біржі, остаточне закриття транзакції.
    • Супровід випуску звітності 10-K, 10-Q, 8-K.
    • Розробка внутрішніх політик публічної компанії (корпоративне управління, комплаєнс, внутрішній контроль).
Загально
276 204 974,00 USD

Напишіть нам, що вам не сподобалось, ми щоденно працюємо над покращенням нашого сервісу!

  • ukraine Україна +380
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • ae Об'єднані Арабські Емірати +971
  • other Інше +

Дякуємо!

Ваш відгук дуже важливий для нас

Виведення компанії на біржу (IPO)

IPO — це не просто продаж акцій. Це запуск нової стадії зростання: доступ до капіталу, визнання на ринку та можливість надати ліквідність засновникам та раннім інвесторам. Для технологічних та інвестиційно-активних компаній це часто крок, який змінює статус та відкриває глобальні можливості.

 

Чому IPO важливий?

  • Капітал для масштабування. Кошти на R&D, маркетинг та глобальну експансію.
  • Ліквідність акціонерів. Можливість реалізувати інвестиції та залучити нових інвесторів.
  • Репутація та довіра. Публічний статус підвищує кредитоспроможність та переговорну позицію.
  • Інструменти зростання. Угоди M&A, вторинні розміщення, опційні програми для співробітників.

 

Переваги американських бірж (NASDAQ/NYSE)

  1. Найглибші та найліквідніші ринки у світі.
  2. Доступ до інституційних інвесторів та аналітиків.
  3. Вбудовані механізми для масштабування та наступних раундів.
  4. Високий стандарт розкриття — це одночасно і навантаження, і гарант довіри.

 

Що потрібно підготувати?

  • Чиста корпоративна структура та зрозумілий cap-table.
  • Аудітована звітність (зазвичай 3 роки) та надійна бухгалтерія.
  • Система корпоративного управління: рада директорів, комітети, протоколи.
  • Повний пакет документів для SEC (Form S-1 та супутні розкриття).
  • Юридична та податкова «чистота» — щоб не отримати сюрпризи при due diligence.
  • Команда та історія — чітка інвестиційна теза та докази масштабованості.

 

Ключові етапи IPO

  1. Передподача: підготовка фінансів, аудит, внутрішня оптимізація.
  2. Підготовка S-1: збір документів, юридичні розкриття, підготовка проспекту.
  3. Roadshow: презентації інвесторам та збір інтересу.
  4. Pricing & Listing: визначення ціни та вихід на біржу.
  5. Post-IPO: розкриття, взаємодія з аналітиками, виконання обіцяних KPI.

 

Головні ризики та помилки

  • «Брудний» cap-table чи невизначені права на IP.
  • Непідготовлена звітність та слабка система внутрішнього контролю.
  • Переоцінка бізнесу та нереалістичні прогнози.
  • Непродумана комунікація з інвесторами — важливо чесно та прозоро розповідати історію.

 

Практичні поради

  1. Починайте підготовку за 12–24 місяці до запланованого IPO.
  2. Фокус на прозорості: краще проста чесна історія, ніж ідеальний діамант із секретами.
  3. Сформуйте незалежну раду директорів та внутрішні політики заздалегідь.
  4. Продумайте post-IPO governance та план утримання ключових співробітників.

 

Підсумок

IPO дає ресурси та статус, але вимагає дисципліни. При грамотній підготовці ви отримаєте гроші, ринок та репутацію — при поганій підготовці IPO може обернутися дорогими проблемами. Правильна стратегія та професійний супровід перетворюють IPO на потужний інструмент масштабування.

Читати далі
image

Може бути цікаво
Схожі послуги та статті

image

отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

image

Розрахуйте Вартість послуг

  • Ваша компанія планує залучати інвестиції шляхом IPO у США?
  • Чи має ваша компанія прозору структуру власності та підтверджену фінансову звітність?
  • Ви вже знайомі з процедурою реєстрації емісії у Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC)?
  • Чи готові ви до юридичної та фінансової перевірки перед виходом на біржу?
  • Ваш бізнес має стабільну модель з потенціалом масштабування на міжнародні ринки?
image

ТОП 10
PRO консультантів

Всі консультанти
PREMIUM 2.39 Топ 1
image

Наскавець Дмитро

Помічник юриста США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 2.18 Топ 2
image

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер
і
PREMIUM 0.89 Топ 3
image

Мороз Євгеній Олегович

Консультант США / Каліфорнія
і
PREMIUM 0.84 Топ 4
image

Дубограєв Дмитро

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія
і
PREMIUM 0.76 Топ 5
image

Рентас-Касьяно Френсіс

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія
і
PREMIUM 0.67 Топ 6
image

Калитовська Софія

Консультант США / Тампа
і
PREMIUM 0.67 Топ 7
image

Романов Віталій

Експерт США / Маямі
і
PREMIUM 0.63 Топ 8
image

Прокопенко Поліна Євгенівна

Консультант США / Оклахома-сіті
і
PREMIUM 0.5 Топ 9
image

Бергер Фейт

Юрист/Aдвокат США / Техас
і
PREMIUM 0.5 Топ 10
image

Томпсон Паула

Юрист/Aдвокат США / Техас
і

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!

image
Адміністрація порталу

Файли cookie та конфіденційність

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookie для персоналізації контенту та аналізу веб-трафіку.