Консультація з виведення компанії на біржу (IPO) у США
Консультація щодо первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США призначена для компаній, які розглядають вихід на біржу як спосіб залучення капіталу та підвищення інвестиційної привабливості. Під час консультації аналізується готовність бізнесу до виходу на фондовий ринок, виявляються потенційні правові, фінансові та регуляторні ризики, а також визначаються ключові напрямки підготовки.
Розглядаються питання відповідності вимогам SEC та бірж (NASDAQ, NYSE), структура капіталу, корпоративне управління, фінансова звітність та розкриття інформації. Обговорюється вибір моделі IPO, участь андеррайтерів, а також зобов'язання публічної компанії.
За результатами консультації надається попередній план дій та оцінка вартості подальших етапів юридичного супроводу.
Етапи супроводу IPO у США:
- Оцінка готовності компанії.
Аналіз фінансових, юридичних та корпоративних параметрів з урахуванням вимог американського ринку. - Юридична та корпоративна підготовка.
Оптимізація структури, внесення змін до статутних документів, дотримання норм корпоративного управління. - Підготовка до due diligence.
Аналіз договорів, активів, зобов'язань, прав на інтелектуальну власність та регуляторних відповідностей. - Подання документів до SEC.
Розробка проспекту емісії (Form S-1), взаємодія з регуляторами та підготовка до публічного розміщення. - Супровід процесу розміщення.
Правова координація всіх учасників IPO: андеррайтерів, аудиторів, консультантів, біржових операторів. - Пост-IPO супровід.
Забезпечення дотримання зобов'язань публічної компанії, захист інтересів акціонерів, підтримка розкриття інформації.
IPO у США вимагає стратегічної підготовки та дотримання високих стандартів регулювання. Консультація є першим етапом формування стійкої моделі виходу на публічний ринок.
