СУПРОВІД ЗЛИТТЯ КОМПАНІЙ ✅ БІЗНЕС ✅ ПОСЛУГИ

Етап 1. Попередній аудит та аналіз можливості злиття

Дії юриста:

Аналіз корпоративної структури обох компаній.
Перевірка юридичних ризиків, включаючи податкові, регуляторні та трудові аспекти.
Оцінка антимонопольних ризиків.
Розробка юридичної стратегії злиття (M&A Strategy).

Етап 2. Проведення юридичної перевірки

Дії юриста:

Збір та аналіз документів цільової компанії: установчі документи, контракти, інтелектуальна власність, судові справи, борги.
Складання звіту з виявленими ризиками.
Надання рекомендацій щодо структурування угоди.

Етап 3. Підготовка документів для угоди про злиття

Дії юриста:

Розробка/перевірка:

Договору про злиття (Merger Agreement).
Угоди з акціонерами (Shareholders Agreement).
Змін до статутних документів (Articles of Incorporation, Bylaws).

Узгодження умов передачі активів/зобов'язань.

Супровід злиття компаній в США

Злиття — це не лише «об'єднання двох логотипів». Це складна операція: юридичні пастки, податкові підводні камені, узгодження з регуляторами та тонка робота з людьми. Правильний супровід перетворює ризик у керований проект і дає шанс отримати синергію — швидко та чисто.

Що реально робить юридичний супровід?

Юридичний due diligence — перевіряємо контракти, права на IP, спори, ліцензії та зобов'язання;
Фінансово-податковий аналіз — оцінюємо приховані зобов'язання та пропонуємо податково-ефективну структуру;
Структурування угоди — акціонерна/часткова схема, купівля-продаж активів чи акцій, обмін частками;
Підготовка документів — term sheet/LOI, SPA/APA, disclosure schedules, угоди про indemnity;
Регуляторні питання — антимонопольні повідомлення, галузеві дозволи, вимоги SEC/FINRA (для публічних компаній);
Робота з контрагентами — отримання згод на перехід контрактів, повідомлення постачальникам та клієнтам;
Управління ризиками та ескроу — механізми захисту покупця/продавця, страхування ризиків (R&W insurance);
Post-merger integration (PMI) — злиття процесів, IT, співробітників та корпоративної культури.

Чому без професіоналів небезпечно?

одна пропущена ліцензія — і переказ активів заблоковано;
невірна структура угоди — зайві податки на мільйони;
відсутність плану інтеграції — втрата клієнтів та ключових співробітників;
незакриті репутаційні та регуляторні ризики — довгі перевірки та штрафи.

Юрист і команда M&A — це не витрати, а страхування угоди.

Етапи угоди — що відбувається і коли

Pre-deal / підготовка — швидкий юридичний чек (red flags), формування стратегії.
LOI / term sheet — ключові комерційні та правові умови.
Due diligence — глибока перевірка (юридична, податкова, HR, IT, екологічна).
Переговори та документування — SPA/APA, schedules, розкриття, гарантії.
Регуляторні узгодження — HSR/antitrust, галузеві ліцензії, повідомлення.
Закриття (closing) — розрахунки, передача прав, підписання фінальних документів, ескроу.
Post-close / інтеграція — об'єднання команд, систем, узгодження контрактів.