Консультант

Юридические консультации 24/7

Открыть
UK EN RU
image

Вывод компании на биржу (IPO)

  • ukraine Украина +380
  • poland Польша +48
  • england Великобритания +44
  • usa Соединенные Штаты +1
  • ae Объединённые Арабские Эмираты +971
  • other Другое +
Номер телефона обязателен для заполнения

Приветствую 👋

Меня зовут Александр, я Ваш персональный менеджер. Давайте я Вам помогу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публикации: 21.06.2025
Время чтения: 4 минут
Количество просмотров: 66
№ Этап Срок (дней) Стоимость
  • 1
    Этап 1: Начальная подготовка к IPO
    45 30 613,00 $

    Этап 1: Начальная подготовка к IPO

     

    Действия юриста:

    • Проведение аудита корпоративной структуры, учредительных документов, капитализации, договоров с инвесторами.
    • Анализ рисков (комплаенс, лицензии, судебные споры, интеллектуальная собственность).
    • Юридическое структурирование компании (реорганизация, смена юрисдикции, создание холдинговых структур при необходимости).
    • Подготовка к due diligence инвесторов и биржи.
  • 2
    Этап 2: Выбор биржи и сопровождение регистрации эмитента
    30 19 965,00 $

    Этап 2: Выбор биржи и сопровождение регистрации эмитента

     

    Действия юриста:

    • Консультации по выбору биржи (NASDAQ, NYSE) и стандартам листинга.
    • Регистрация компании как эмитента в SEC (Securities and Exchange Commission).
    • Сопровождение открытия счетов, подготовка корпоративных решений.
  • 3
    Этап 3: Подготовка и подача формы S-1
    90 79 860,00 $

    Этап 3: Подготовка и подача формы S-1

     

    Действия юриста:

    • Подготовка, проверка и подача формы S-1 в SEC (регистрационный документ IPO).
    • Координация с аудиторами и андеррайтерами.
    • Юридический анализ информации, включаемой в проспект эмиссии (prospectus).
  • 4
    Этап 4: Регистрация ценных бумаг и взаимодействие с SEC
    60 31 944,00 $

    Этап 4: Регистрация ценных бумаг и взаимодействие с SEC

     

    Действия юриста:

    • Ведение переписки с SEC (комментарии, правки, ответы).
    • Проверка соответствия всем Disclosure Requirements.
    • Поддержка изменений в S-1, работа над финальной версией.
  • 5
    Этап 5: Проведение роуд-шоу и юридическое сопровождение размещения
    21 19 965,00 $

    Этап 5: Проведение роуд-шоу и юридическое сопровождение размещения

     

    Действия юриста:

    • Подготовка юридических документов для роуд-шоу (инвестпрезентации).
    • Участие в переговорах с инвестиционными банками, андеррайтерами.
    • Проверка материалов на предмет соблюдения регламентов SEC (Regulation FD, Rule 433 и др.).
  • 6
    Этап 6: Завершение IPO и пост-IPO сопровождение
    30 22 627,00 $

    Этап 6: Завершение IPO и пост-IPO сопровождение

     

    Действия юриста:

    • Регистрация акций на бирже, окончательное закрытие сделки.
    • Сопровождение подготовки отчетности 10-K, 10-Q, 8-K.
    • Разработка внутренних политик публичной компании (корпоративное управление, комплаенс, внутренний контроль).
Обще
276 204 974,00 $

Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!

  • ukraine Украина +380
  • poland Польша +48
  • england Великобритания +44
  • usa Соединенные Штаты +1
  • ae Объединённые Арабские Эмираты +971
  • other Другое +

Спасибо!

Ваш отзыв очень важен для нас

Вывод компании на биржу (IPO)

IPO — это не просто продажа акций. Это запуск новой стадии роста: приход капитала, признание на рынке и возможность дать ликвидность основателям и ранним инвесторам. Для технологических и инвестиционно-активных компаний это часто шаг, который меняет статус и открывает глобальные возможности.

 

Почему IPO важен?

  • Капитал для масштабирования. Деньги на R&D, маркетинг и глобальную экспансию.
  • Ликвидность акционеров. Возможность реализовать вложения и привлечь новых инвесторов.
  • Репутация и доверие. Публичный статус повышает кредитоспособность и переговорную позицию.
  • Инструменты роста. Сделки M&A, вторичные размещения, опционные программы для сотрудников.

 

Преимущества американских бирж (NASDAQ / NYSE)

  1. Самые глубокие и ликвидные рынки в мире.
  2. Доступ к институциональным инвесторам и аналитикам.
  3. Встроенные механизмы для масштабирования и последующих раундов.
  4. Высокий стандарт раскрытий — это одновременно и нагрузка, и гарант доверия.

 

Что нужно подготовить?

  • Чистая корпоративная структура и понятный cap-table.
  • Аудированные отчёты (обычно 3 года) и надежная бухгалтерия.
  • Система корпоративного управления: совет директоров, комитеты, minutes.
  • Полный пакет документов для SEC (Form S-1 и сопутствующие раскрытия).
  • Юридическая и налоговая «чистота» — чтобы не ловить сюрпризы при due diligence.
  • Команда и story — чёткая инвестиционная теза и доказательства масштабируемости.

 

Ключевые этапы IPO

  1. Предподача: подготовка финансов, аудит, внутренняя оптимизация.
  2. Подготовка S-1: сбор документов, юридические раскрытия, подготовка проспекта.
  3. Roadshow: презентации инвесторам и сбор интереса.
  4. Pricing & Listing: определение цены и выход на биржу.
  5. Post-IPO: раскрытия, взаимодействие с аналитиками, выполнение обещанных KPI.

 

Главные риски и ошибки

  • «Грязный» cap-table или неопределённые права на IP.
  • Неподготовленная отчётность и слабая система внутреннего контроля.
  • Переоценка бизнеса и нереалистичные прогнозы.
  • Непродуманная коммуникация с инвесторами — важно честно и прозрачно рассказывать историю.

 

Практические советы 

  1. Начинайте подготовку за 12–24 месяца до планируемого IPO.
  2. Фокус на прозрачности: лучше простая честная история, чем идеальный бриллиант с секретами.
  3. Сформируйте независимый совет директоров и внутренние политики заранее.
  4. Продумайте post-IPO governance и план удержания ключевых сотрудников.

 

Итог

IPO даёт ресурсы и статус, но требует дисциплины. При грамотной подготовке вы получите деньги, рынок и репутацию — при плохой подготовке IPO может обернуться дорогостоящими проблемами. Правильная стратегия и профессиональное сопровождение превращают IPO в мощный инструмент масштабирования.

Читать дальше
image

Может быть интересно
Похожие услуги и статьи

image

получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

image

Рассчитайте Стоимость услуг

  • Ваша компания планирует привлекать инвестиции путем IPO в США?
  • Имеет ли ваша компания прозрачную структуру собственности и подтвержденную финансовую отчетность?
  • Вы уже знакомы с процедурой регистрации эмиссии в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)?
  • Готовы ли вы к юридической и финансовой проверке перед выходом на биржу?
  • Ваш бизнес имеет стабильную модель с потенциалом масштабирования на международные рынки?
image

ТОП 10
PRO консультантов

Все консультанты
PREMIUM 2.39 Топ 1
image

Наскавец Дмитрий

Помощник юриста США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 2.18 Топ 2
image

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер
і
PREMIUM 0.89 Топ 3
image

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния
і
PREMIUM 0.84 Топ 4
image

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния
і
PREMIUM 0.76 Топ 5
image

Рентас-Касьяно Френсис

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния
і
PREMIUM 0.67 Топ 6
image

Калитовская София

Консультант США / Тампа
і
PREMIUM 0.67 Топ 7
image

Романов Виталий

Эксперт США / Майами
і
PREMIUM 0.63 Топ 8
image

Прокопенко Полина Евгеньевна

Консультант США / Оклахома-сити
і
PREMIUM 0.5 Топ 9
image

Бергер Фейт

Юрист/Aдвокат США / Техас
і
PREMIUM 0.5 Топ 10
image

Томпсон Паула

Юрист/Aдвокат США / Техас
і

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!

image
Администрация портала

Файлы cookie и конфиденциальность

Мы используем собственные и сторонние файлы cookie, чтобы персонализации контента и анализа веб-трафика.