Дата публікації: 20.11.2025
Юліанна Буковська, Esq. — провідний адвокат компанії Buro Law Group, PLLC, з понад 15-річним досвідом роботи у сфері права. Професіоналізм пані Буковської та її висока трудова етика приваблюють як внутрішніх, так і міжнародних клієнтів, які шукають її експертизу. Пані Буковська має право здійснювати адвокатську діяльність у всіх судах штату Флорида, а також у Федеральному окружному суді Південного округу Флориди. До відкриття власної практики у Флориді пані Буковська працювала в одній із найбільших та найпрестижніших юридичних фірм Флориди — Duane Morris, LLP, де отримала чудову підготовку у сфері складних міжнародних та комерційних судових процесів.
Вступ: складний податковий кейс у спадковому плануванні
Юліан Буковський, досвідчений юрист із спадкового права та податкового планування у Флориді, нещодавно зіткнувся з унікальним викликом. Клієнт — спадкоємець з іншого штату — потребував кваліфікованої допомоги, щоб успадкувати нерухомість у Флориді, оптимізувавши податкові зобов’язання і уникнувши затяжного судового probate-процесу. Цей кейс продемонстрував важливість індивідуального підходу, ефективної стратегії estate planning та ґрунтовного знання місцевого законодавства.
Проблематика кейсу: подвійне оподаткування та probate-процес
Клієнт був резидентом іншого штату, тому фокусуватись слід було на двох основних питаннях: як уникнути затримок у судовому процесі probate у штаті Флорида та як зменшити податкове навантаження, пов’язане зі спадщиною і власністю на нерухомість. Без належного юридичного супроводу ці фактори могли призвести до значних фінансових втрат і ризику втрати homestead-захисту, що вкрай важливо для захисту сімейного житла.
Стратегія Юліана Буковського: комплексний податково-спадковий підхід
Перш за все, Юліан провів детальний аналіз існуючих майнових документів і податкових обов’язків. Важливим було розглянути, як правильно оформити трасти і довірчі фонди, щоб застосувати законодавство Флориди щодо homestead exemption і уникнути подвійного оподаткування між двома штатами.
- Оптимізація податкового навантаження через створення спеціального трасту, який відповідав вимогам обох штатів.
- Застосування альтернативних механізмів передачі власності, що дозволило мінімізувати час судового розгляду.
- Планування із залученням спеціальних податкових виключень, зокрема homestead exemption, для збереження вартості нерухомості.
Практичні кроки в реалізації кейсу
Юліан доклав максимум зусиль, щоб пройти всі етапи юридичного процесу без зайвих затримок і ускладнень:
- Підготовка повного пакету документів для автоматичного перекладу спадщини у Флориді.
- Реєстрація власності через створений траст із детальним податковим плануванням.
- Взаємодія з податковими органами двох штатів для узгодження податкових зобов’язань.
- Правильне оформлення homestead захисту згідно з законодавством Флориди для уникнення податкового тягаря.
Ключові проблеми, що були вирішені:
— складнощі з перетином штатних податкових правил;
— ризики подвійного оподаткування спадщини;
— загроза втрати homestead-захисту сімейної нерухомості;
— упередження тривалого probate-процесу.
Результати успішного впровадження рішення
Завдяки ґрунтовному підходу Юліана Буковського спадкоємець отримав нерухомість без зайвих судових затримок, значно зменшив податкові виплати та зберіг правовий захист свого сімейного житла. Це дозволило не лише зберегти активи, а й провести процес успадкування чітко і прогнозовано, мінімізувавши ризики юридичних помилок та фінансових втрат.
Уроки з кейсу: чому важливо мати податково-спадкове планування у Флориді
Цей кейс наголошує на тому, що без правильного правового планування спадкові процеси у Флориді можуть бути несподівано складними. Податкове навантаження і судові процедури часто стають несподіваним ударом для спадкоємців, особливо якщо вони живуть у інших штатах. Тому важливим етапом є використання комплексних індивідуальних рішень, які включають створення трастів, залучення homestead exemption та повне дотримання податкового законодавства обох штатів.
Послуги Юліана Буковського по плануванню спадщини та податкам
Юліан надає такі послуги:
- Консультації щодо спадкового та податкового законодавства Флориди та інших штатів.
- Створення та адміністрування трастів для оптимізації спадкових активів.
- Планування homestead exemption для захисту сімейної нерухомості.
- Супровід судових спорів, пов’язаних зі спадщиною.
- Оптимізація податкових платежів у процесі спадкування.
Кейс успадкування нерухомості у Флориді для резидента іншого штату продемонстрував, наскільки важливим є професійне та індивідуальне податково-спадкове планування. Завдяки роботі Юліана Буковського клієнт зумів уникнути складнощів probate-процесу, ефективно захистити свої активи та мінімізувати податкові зобов’язання.
Ця історія підкреслює, що правильна стратегія та юридичний супровід від досвідченого юриста можуть забезпечити спокій і фінансову стабільність родини у складний період переходу власності.
