Комплексное юридическое сопровождение сделок Private Equity и Venture Capital

Заключить сделки с Private Equity и Venture Capital 

Представьте себе основателя компании, держащего папку с предложением инвестора: цифры сверкают, глаза горят, но одна фраза, спрятанная в этой папке, может всё изменить. Именно тогда вам понадобится юрист, который не просто читает контракты, но и «слышит» историю бизнеса за каждой строкой. Работа с опытными юристами по поддержке венчурного капитала гарантирует защиту как вашей доли, так и вашего потенциала роста. Многие клиенты также спрашивают, как работают фонды прямых инвестиций — понимание этого контекста помогает выстроить стратегию вашей сделки.

Что входит в услугу?

Прежде чем углубляться в детали, важно знать, что каждая сделка с прямыми инвестициями/венчурным капиталом уникальна, и наши услуги адаптируются к вашим потребностям. Поддержка обычно включает:

1. Структурирование инвестиций и выбор идеальной юридической модели (SPV, SAFE, Exchangeable Notes, LLC/Corp) — часто координируется с прямыми инвестициями.
2. Полная юридическая проверка (бизнес, юридическая, интеллектуальная собственность, трудовое право, нормативно-правовая база), включая анализ цепочки поставок для прямых инвестиций.
3. Подготовка и редактирование основных документов (Term Sheet, SHA, DAY SPA, Регистрационное соглашение, Escrow) в соответствии со стандартами сертификации в сфере прямых и венчурных инвестиций.
4. Разработка механизмов обеспечения капиталистической безопасности: защита от размывания акций, ликвидационные приоритеты, права перетаскивания/перепродажи, часто консультируемые управляющим партнером по прямым инвестициям.
5. Поддержка переговоров, составление меморандумов, поддержка закрытия сделки, включая рекомендации от американских венчурных партнеров.
6. Корпоративное управление после сделки и подготовка к выходу инвестора, обеспечение соответствия целям венчурных прямых инвестиций.

Благодаря такому структурированному подходу вы не только защищаете свои инвестиции, но и создаете четкие рамки для переговоров и стратегий выхода.

Зачем обращаться к юристу по сделкам в сфере прямых и венчурных инвестиций?

Сделки — это не только цифры. Неправильно составленный опцион обратного выкупа может превратить вашу победу в ловушку; отсутствие четких сроков может привести к бесконечным спорам. Юрист выявляет сложные положения и предлагает решения, под руководством группы прямых инвестиций в ООО. Этот проактивный подход экономит время, деньги и нервы, а иногда и миллионы.

Что будет делать юрист во время сопровождения сделки PE/VC?

Прежде чем ознакомиться с контрольным списком, учтите, что юристы адаптируют каждое действие к типу вашей компании, будь то венчурный капитал, венчурный капитал с высокой капитализацией или капитализация с высокой капитализацией:

1. Проанализирует бизнес-модель и риски, предложите правовые сценарии, рассмотрите возможность участия в прямых инвестициях (CXO).
2. Сформулирует переговорные позиции для защиты интересов клиента, при участии финансового или финансового директора, если это необходимо.
3. Разработает юридическую схему выхода (IPO, M&A, продажа), интегрировав планирование прямых инвестиций в сделки слияний и поглощений.
4. Координирует работу с бухгалтерами, банками и консультантами, часто взаимодействуя с владельцами компаний прямых инвестиций.
5. Подготовит пакет документов для закрытия сделки и обеспечения соблюдения обязательств после закрытия, при необходимости сверяясь с руководящими принципами программы прямых инвестиций с венчурным капиталом.

Каждый из этих шагов превращает сложные сделки в управляемые, юридически безопасные транзакции.

При каких условиях услуга может быть предоставлена?

Перед заключением сделки крайне важно понимать следующие обязательные условия:

• Наличие минимального пакета документов компании (корпоративная документация, финансовая отчетность, таблица капитализации), подходящего для частного фонда поддержки или другой структуры.
• Готовность сторон обсуждать ключевые экономические условия, включая желаемый венчурными капиталистами размер акционерного капитала.
• Доступ к руководству для быстрого принятия решений в ходе переговоров.
• Для международных сделок — определение юрисдикции и предоставление базовой информации о нормативных требованиях, применимых к венчурному капиталу.

Выполнение этих условий обеспечивает бесперебойное сотрудничество, четкую коммуникацию и эффективный переговорный процесс.

Другая полезная информация

Этот список охватывает дополнительные аспекты, которые делают заключение сделки с участием прямых и венчурных инвестиций с нами практичным, эффективным и безопасным:

• Услуга адаптирована для стартапов, растущих компаний и фондов, включая фонд прямых инвестиций.
• Возможно поэтапное ценообразование: фиксированная плата за Due Diligence + процент от суммы закрытия.
• Поддержка на этапе контроля после сделки: исполнение опционов, аудит соблюдения ковенантов. 

Учитывая эти аспекты, мы гарантируем, что каждый этап сделки — от переговоров до закрытия — будет контролироваться, соответствовать требованиям и соответствовать вашим бизнес-целям.