Дата публикации: 20.11.2025
Юлианна Буковская, Esq. — ведущий адвокат компании Buro Law Group, PLLC, с более чем 15-летним опытом работы в юридической сфере. Профессионализм и высокая трудовая этика госпожи Буковской привлекают как внутренних, так и международных клиентов, нуждающихся в её экспертизе. Госпожа Буковская допущена к практике во всех судах штата Флорида, а также в Федеральном окружном суде Южного округа Флориды. До основания собственной практики во Флориде она работала в одной из крупнейших и наиболее престижных юридических фирм штата — Duane Morris, LLP, где получила высококлассную подготовку в области сложных международных и коммерческих судебных разбирательств.
Как юрист Юлиана Буковская помогла клиенту из другого штата успешно справиться с налоговым планированием при наследовании недвижимости во Флориде
Юлиана Буковская, опытный юрист с многолетней практикой в области наследственного и налогового права, столкнулась с новым, но очень сложным кейсом в 2025 году. Клиентом стала наследница из штата Нью-Йорк, которая унаследовала недвижимость во Флориде. Перед ней стояла задача не только юридически грамотно оформить наследство, но и минимизировать налоговые обязательства, избежать длительного процесса probate и сохранить homestead-захист для своей семейной недвижимости.
Флорида — один из самых привлекательных штатов для собственности, однако законодательство о наследовании и налогах здесь довольно сложное и требует профессионального подхода. Клиентка обратилась к Юлиане Буковской после того, как уже столкнулась с рядом проблем при попытках самостоятельно разобраться с законодательными нюансами и избежать высоких налоговых издержек.
Вызовы и особенности дела
Главными сложностями для клиента были:
- Несовпадение законов штатов наследования: Нью-Йорк и Флорида имеют разные правила по налогам и процедурам.
- Риски значительных налогов на наследство и федерального налога на доходы в случае неправильного планирования.
- Вероятность затягивания процесса probate, что могло привести к потере homestead-защиты.
- Необходимость структурировать наследуемое имущество в trust для защиты от возможных претензий кредиторов и оптимизации налогов.
Стратегия Юлианы Буковской
Юлиана начала с тщательного анализа ситуации, учитывая как законодательство Флориды, так и налоговые положения федерального уровня, а также законодательства штата проживания наследницы. Основные этапы работы включали:
- Изучение документов о наследстве и текущего статуса недвижимости во Флориде.
- Выяснение статуса homestead-захисту и условий его продолжения после смены собственника.
- Разработка индивидуального плана налогового планирования, включающего использование trust-структуры.
- Подготовка и сопровождение всех необходимых юридических документов для передачи права собственности и обхода суда probate.
- Оптимизация налоговых платежей на уровне штатов и на федеральном уровне.
Практическая реализация и услуги
В процессе работы были предоставлены следующие услуги:
- Консультации по наследственному законодательству штата Флорида и Нью-Йорк.
- Составление документов для создания траста, который обеспечил как защиту от probate, так и налоговые преимущества.
- Оптимизация налогов благодаря грамотному распределению имущества и применению положений homestead-захисту.
- Представительство в процессе оформления наследственного права, включая взаимодействие с налоговыми органами.
- Обеспечение полного юридического сопровождения, контроль за сроками и предотвращение задержек в суде probate.
Основные вызовы клиента:
— разница в законодательстве между штатом проживанием и местом расположения имущества;
— вероятность крупных налоговых начислений;
— необходимость сохранения homestead-захисту;
— возможное длительное проведение probate-процесса.
Результаты и достижения кейса
В результате комплексной работы юриста Юлианы Буковской были достигнуты следующие ключевые результаты:
- Успешное избежание probate-процесса за счет грамотной передачи права собственности через trust.
- Сохранение homestead-захисту недвижимости, что значительно снизило налоговую нагрузку на клиента.
- Минимизация налоговых обязательств на федеральном и региональном уровне.
- Сокращение сроков оформления наследства, что позволило клиентке избежать возможных юридических и финансовых рисков.
- Повышение уверенности клиента за счет профессиональной юридической поддержки и прозрачности процесса.
FAQ — Частые вопросы по наследованию и налогам во Флориде
Вопрос
Как избежать probate-процесса во Флориде при наследовании недвижимости?
Ответ
Самый распространённый способ — оформление имущества через trust. Это позволяет передавать собственность напрямую наследникам без участия суда.
Вопрос
Что такое homestead-захист и как он помогает снизить налоги?
Ответ
Homestead-захист — это особый статус жилой недвижимости во Флориде, который обеспечивает налоговые льготы и защиту от кредиторов. Сохранение этого статуса при наследовании значительно снижает налоговые обязательства.
Вопрос
Какие налоги нужно учитывать при наследовании недвижимости в другом штате?
Ответ
Следует учитывать как налоги штата, где находится имущество, так и налоги штата, в котором проживает наследник, а также федеральные налоговые обязательства.
Опыт и компетенции юриста Юлианы Буковской позволили клиенту из другого штата не только успешно оформить наследство на недвижимость во Флориде, но и значительно оптимизировать налоговые обязательства, исключить длительные судебные процедуры probate и сохранить защиту homestead.
Данный кейс демонстрирует важность комплексного и профессионального подхода к наследственному и налоговому планированию, особенно когда речь идёт о наследовании собственности в другом штате с его уникальными правилами.
