Дата публікації: 06.05.2025
Юліанна Буковська, Esq. — провідний адвокат компанії Buro Law Group, PLLC, з понад 15-річним досвідом роботи у сфері права. Професіоналізм пані Буковської та її висока трудова етика приваблюють як внутрішніх, так і міжнародних клієнтів, які шукають її експертизу. Пані Буковська має право здійснювати адвокатську діяльність у всіх судах штату Флорида, а також у Федеральному окружному суді Південного округу Флориди. До відкриття власної практики у Флориді пані Буковська працювала в одній із найбільших та найпрестижніших юридичних фірм Флориди — Duane Morris, LLP, де отримала чудову підготовку у сфері складних міжнародних та комерційних судових процесів.
У юридичній групі Buro Law ми прагнемо надавати персоналізовані послуги з планування спадщини, які відображають унікальні цінності та побажання кожного клієнта. Нещодавня співпраця з клієнткою, яку ми називатимемо Джейн Сміт для збереження конфіденційності, є прикладом нашої відданості ретельному та чуйному юридичному супроводу.
Розуміння потреб клієнта
Джейн, 56-річна пенсіонерка, звернулася до нас з проханням впорядкувати свої справи, щоб забезпечити виконання своїх медичних та фінансових рішень у майбутньому. Її основні проблеми включали:
Забезпечення розподілу її активів відповідно до її побажань.
Призначення довіреної особи для прийняття рішень щодо охорони здоров'я від її імені, якщо вона
стане недієздатною.
Чітке визначення її уподобань щодо медичного лікування в ситуаціях кінця життя.
Розробка індивідуального плану спадкування
Після поглибленої консультації ми розробили комплексний план спадкування, який включав:
Остання воля та заповіт: У цьому документі детально описано розподіл активів Джейн між її
обраними бенефіціарами та призначено особистого представника для нагляду за виконанням
її майна.
Призначення сурогатної матері з охорони здоров'я: Джейн призначила свою дочку сурогатною матір'ю з охорони здоров'я,
надаючи їй повноваження приймати медичні рішення від імені Джейн, якщо вона
стане нездатною це робити.
Заповіт про життя: Ця попередня директива визначала уподобання Джейн щодо життєзабезпечувального
лікування, гарантуючи, що її медичне обслуговування відповідатиме її цінностям та бажанням.
Підкреслення комунікації та доступності
Визнаючи важливість чіткої комунікації, ми порадили Джейн обговорити свої план спадщини
з членами її родини, зокрема з призначеним нею представником у сфері охорони здоров'я. Ми також надали
вказівки щодо безпечного зберігання цих документів та обміну копіями з відповідними сторонами, такими як
її сімейний лікар та члени родини, щоб забезпечити легкий доступ до них у разі потреби.
Забезпечення душевного спокою
Завдяки проактивному вирішенню потреб у плануванні спадщини Джейн здобула впевненість у тому, що її особисті,
медичні та фінансові справи в порядку. Цей комплексний підхід не лише захистив
її інтереси, але й полегшив потенційне навантаження на її родину у складні часи.
Якщо ви розглядаєте можливість створення або оновлення плану спадщини, включаючи заповіти та директиви щодо охорони здоров'я,
наш досвідчений адвокат Юліанна Буковська готова допомогти вам. Зверніться до нас сьогодні,
щоб запланувати консультацію та зробити перший крок до забезпечення вашого майбутнього.
Комплексне планування спадщини: клієнтоорієнтований підхід до заповітів та медичних директив
Планування спадщини – це важливий процес, який забезпечує захист активів, фінансову стабільність та юридичну безпеку для спадкоємців. Комплексний підхід включає не лише складання заповіту, а й медичні директиви, які визначають ваші побажання щодо медичного догляду у разі втрати дієздатності.
1. Заповіт та його значення
✔️ Оформлення заповіту – визначення спадкоємців та розподіл майна. ✔️ Призначення виконавця – вибір відповідальної особи для управління спадщиною. ✔️ Опіка над дітьми – визначення опікунів для неповнолітніх дітей. ✔️ Оновлення заповіту – внесення змін після важливих життєвих подій.
Заповіт гарантує, що ваші активи будуть розподілені відповідно до ваших побажань, а не за загальними нормами спадкування.
2. Медичні директиви та планування дієздатності
✔️ Довіреність на медичне рішення – призначення особи, яка прийматиме рішення щодо вашого лікування. ✔️ Живий заповіт – документ, що визначає ваші побажання щодо медичної допомоги у критичних ситуаціях. ✔️ Фінансова довіреність – управління фінансами у разі втрати дієздатності. ✔️ Планування довгострокового догляду – визначення умов медичного обслуговування та страхування.
Медичні директиви допомагають уникнути невизначеності та забезпечують виконання ваших побажань у складних ситуаціях.
Denya, [05.05.2025 17:15]
3. Безпроцесуальне спадкування та захист активів
✔️ Живий траст – передача майна без судового розгляду. ✔️ Спільне володіння – автоматичний перехід активів до іншого власника. ✔️ Призначення бенефіціарів – страхові поліси, пенсійні рахунки та депозити можуть мати визначених спадкоємців. ✔️ Рахунки з правом передачі після смерті (POD) – автоматичне перерахування коштів спадкоємцям.
Ці методи знижують ризики, правові витрати та адміністративні складнощі.
4. Оподаткування спадщини та фінансове планування
✔️ Податкове планування спадщини – використання пільг та зниження податків. ✔️ Трасти для захисту активів – збереження майна від боргів та юридичних претензій. ✔️ Благодійне заповідання – зменшення оподаткування через пожертви. ✔️ Стратегічне дарування – передача активів за життя для уникнення високих податків.
Ефективне планування дозволяє забезпечити максимальну фінансову вигоду для спадкоємців.
.png)
📌 Грамотне планування спадщини гарантує фінансову стабільність та юридичну безпеку ваш
