Дата публікації: 06.05.2025
Юліанна Буковська, Esq. — провідний адвокат компанії Buro Law Group, PLLC, з понад 15-річним досвідом роботи у сфері права. Професіоналізм пані Буковської та її висока трудова етика приваблюють як внутрішніх, так і міжнародних клієнтів, які шукають її експертизу. Пані Буковська має право здійснювати адвокатську діяльність у всіх судах штату Флорида, а також у Федеральному окружному суді Південного округу Флориди. До відкриття власної практики у Флориді пані Буковська працювала в одній із найбільших та найпрестижніших юридичних фірм Флориди — Duane Morris, LLP, де отримала чудову підготовку у сфері складних міжнародних та комерційних судових процесів.
Захист майбутнього сім'ї: індивідуальне рішення для трастової власності
У юридичній групі Buro Law Group ми прагнемо надавати персоналізовані послуги з планування спадщини, які враховують унікальні потреби та цілі кожного клієнта. Нещодавня співпраця з клієнтом, якого ми будемо називати Джоном Смітом для збереження конфіденційності, є прикладом нашого підходу до створення індивідуальних рішень для трастової власності.
Розуміння цілей клієнта
Джон, 59-річний підприємець, звернувся до нас, щоб переконатися, що його активи будуть управлятися та розподілятися відповідно до його побажань, як за життя, так і після нього. Його основні
занепокоєння включали:
Забезпечення фінансової безпеки його сім'ї.
Мінімізація потенційних податків на спадщину.
Уникнення процесу спадкування для забезпечення плавного переходу активів.
Створення індивідуального трасту
Після всебічної консультації ми рекомендували створити відкличний живий траст як
основу плану спадщини Джона. Цей траст дозволить йому:
Зберігати контроль над своїми активами протягом життя.
Надати чіткі інструкції щодо управління активами у разі недієздатності.
Забезпечити безперешкодну передачу активів його бенефіціарам після його смерті без потреби у засвідченні спадщини.
На додаток до трасту, ми підготували:
Заповіт про передачу активів: Для фіксації будь-яких активів, які не були зареєстровані на ім'я трасту на момент смерті.
Довіреність на тривалий термін: Надання довіреній особі повноважень керувати фінансовими
справами, якщо Джон стане недієздатним.
Призначення сурогатного опікуна з охорони здоров'я та заповіт про життя: Визначення його уподобань щодо медичного обслуговування
та призначення особи, яка прийматиме рішення щодо охорони здоров'я від його імені, якщо
це необхідно.
Впровадження плану
Ми супроводжували Джона в процесі переоформлення його активів у траст, включаючи нерухомість,
інвестиційні рахунки та бізнес-частки. Цей крок був вирішальним для забезпечення належного функціонування трасту.
Досягнення душевного спокою
Завдяки проактивному розробленню комплексного плану управління спадщиною, зосередженого на відкличному живому трасті,
Джон здобув впевненість у тому, що майбутнє його родини безпечне, і що його побажання будуть виконані.
Якщо ви розглядаєте можливість створення або оновлення плану управління спадщиною, включаючи трасти та пов'язані з ними документи, наш досвідчений адвокат, Юліанна Буковська, готова допомогти вам. Зв'яжіться з нами
сьогодні, щоб запланувати консультацію та зробити перший крок до забезпечення вашої спадщини.
1. Основні переваги трастового планування
✔️ Захист активів – майно залишається під контролем довіреної особи та захищене від кредиторів. ✔️ Гнучкість у розподілі спадщини – можливість встановлення умов отримання спадщини. ✔️ Мінімізація податкових витрат – ефективне управління спадковими податками. ✔️ Конфіденційність – трасти не проходять через судове розгляд, що забезпечує приватність. ✔️ Забезпечення фінансової підтримки – можливість створення фонду для освіти, медичних витрат чи інших потреб спадкоємців.
Трастові механізми дозволяють власникам активів контролювати їхнє використання навіть після передачі спадкоємцям.
2. Види трастів для захисту сім’ї
✔️ Живий траст – активи передаються у траст за життя власника, що дозволяє уникнути судового розгляду. ✔️ Траст для неповнолітніх – забезпечує фінансову підтримку дітей до досягнення певного віку. ✔️ Траст для осіб з особливими потребами – гарантує фінансування медичних витрат та догляду. ✔️ Сімейний траст – збереження активів у межах родини для майбутніх поколінь. ✔️ Благодійний траст – частина спадщини передається на благодійні цілі.
Правильний вибір трасту допомагає забезпечити фінансову стабільність та правову безпеку спадкоємців.
3. Управління трастом та контроль над активами
✔️ Призначення довіреної особи – вибір відповідального керуючого трастом. ✔️ Визначення умов розподілу – встановлення правил отримання спадщини. ✔️ Захист від недобросовісного використання – механізми контролю за витратами. ✔️ Оновлення трастових документів – внесення змін відповідно до життєвих обставин.
Ефективне управління трастом гарантує, що активи будуть використані відповідно до побажань власника.
📌 Індивідуальне трастове рішення дозволяє захистити майбутнє сім’ї, забезпечити фінансову стабільність та уникнути юридичних ризиків. Якщо вам потрібна консультація щодо створення трасту, я допоможу вам знайти найкраще рішення! 🚀
